中科美菱：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告

　　中科美菱：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于2022年8月5日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕2182号）。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“中科美菱”，股票代码为“835892”。

　　本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为16.00元/股。

　　本次公开发行股份数量24,182,734股，发行后总股本为96,730,934股，本次发行数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至27,810,144股，发行后总股本扩大至100,358,344股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

　　本次发行战略配售发行数量为4,836,546股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

　　根据《中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格向网上投资者超额配售3,627,410股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至27,810,144股，发行后总股本扩大至100,358,344股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

　　根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为22,055户，网上获配股数为22,973,598股，网上获配金额为367,577,568元，网上获配比例为6.79%。

　　本次发行战略配售股份合计4,836,546股，占本次发行规模的20.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为16.00元/股，战略配售募集资金金额合计77,384,736元。

　　序号 投资者名称 实际获配数量（股） 延期交付数量（股） 非延期交付数量（股） 限售期安排

　　战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日起开始计算。

　　根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格于2022年9月27日（T日）向网上投资者超额配售3,627,410股，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量（27,810,144股）的13.04%；同时网上发行数量扩大至22,973,598股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

　　若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩大至27,810,144股，发行后总股本扩大至100,358,344股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

　　本次发行费用总额为2,235.03万元（行使超额配售选择权之前）；2,482.85万元（若全额行使超额配售选择权），其中：

　　1、保荐承销费用：1,940.79万元（超额配售选择权行使前），2,187.18万元（全额行使超额配售选择权）；

　　5、发行手续费用及其他：32.92万元（行使超额配售选择权之前）；34.35万元（若全额行使超额配售选择权）。

　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司日期： 2022年10月10日

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